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新冠肺炎疫情出現(xiàn)以來，特別是進入4月以后，國內糧油市場出現(xiàn)了較多新變化。其中，菜油、玉米、小麥價格持續(xù)走高，令人們很是擔心口糧安全問題，大家對重要的口糧——小麥、稻谷的市場發(fā)展態(tài)勢十分關注，特別是小麥市場購銷活動變得十分活躍，新麥市場收購主體出現(xiàn)了多元化，小麥飼用需求也出現(xiàn)快速增長。與此同時，小麥期貨市場開始啟動，部分產業(yè)企業(yè)特別是制粉企業(yè)已嘗試利用小麥期貨工具來開拓一條供應渠道。
為了解我國小麥市場供需、庫存、價格情況，以及產業(yè)企業(yè)利用期貨工具現(xiàn)狀，在鄭商所支持下，8月17—21日，期貨日報在河北、山東、河南等地陸續(xù)舉辦了“2020年小麥主產省市場形勢調研暨期貨應用案例宣講”活動。
A 漲價成了新麥市場熱點問題
8月20日，在農業(yè)農村部舉行的新聞發(fā)布會上，農業(yè)農村部副部長于康震表示，我國全年的糧食分三季，夏糧、早稻和秋糧，目前夏糧和早稻已經豐收到手。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年的夏糧產量是2856億斤，比上年增加了24.2億斤;今年的早稻產量是546億斤，比上年增產了20.6億斤。從我國夏糧的品種構成來看，主要是小麥品種，夏糧豐收代表著小麥是豐收的。
不過，國家糧食與物資儲備局8月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月20日，主產區(qū)小麥累計收購4663.6萬噸，同比減少1233.8萬噸。其中，收購.低收購價小麥612.3萬噸，同比減少1207.5萬噸。收購量與近3年同期平均水平大體相當。此外，國家糧食與物資儲備局8月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月5日，主產區(qū)小麥累計收購4285.7萬噸，同比減少938.3萬噸。其中，河北省收購355.9萬噸，同比減少93.5萬噸;江蘇省收購1083.5萬噸，同比減少10.8萬噸;安徽省收購592.9萬噸，同比減少222.4萬噸;山東省收購661.4萬噸，同比減少54.4萬噸;河南省收購912.4萬噸，同比減少538.8萬噸;湖北省收購139.0萬噸，同比增加6.8萬噸。
以國營糧食企業(yè)為主的多元化收購主體的新麥收購量出現(xiàn)大幅下滑，特別是占全國小麥總產量四分之一的河南省新麥收購量同比減少538.8萬噸。這令市場十分吃驚，豐收的新麥去了哪里?
期貨日報記者通過調研發(fā)現(xiàn)，與往年大量新麥被集中收購到國有糧庫不同，今年我國新麥產量、收購市場主體等均出現(xiàn)了變化，主要表現(xiàn)為各主產區(qū)新麥產量差異較大，農民與小商販、中小貿易商的存糧增加，以及地方儲備小麥增補數(shù)量大、產業(yè)外資金介入積極等。
從河北省部分產區(qū)的調研情況來看，今年河北省新麥收獲面積是減少的，該省2019年秋季小麥種植面積約3305萬畝，比上年減少約100萬畝。主要原因是，河北省開展了地下水超采治理工作，衡水和滄州等地適當調減了小麥種植面積。同時，今年河北省的小麥在生長關鍵期受到了低溫等不良天氣的損害，雖然單產800—1000斤/畝達到了正常年景水平，小麥品質整體較好，但與2019年高產年份的水平相比還是落后較多。
今年3—4月，山東省的小麥價格率先創(chuàng)出了1.3元/斤的近年來.高價，并帶動全國小麥價格上漲。隨后，由于.低收購價小麥大量入市以及新麥上市，該省小麥價格有所回落，但產不足需的現(xiàn)狀仍讓山東省的小麥貿易商大量從外地調糧。據(jù)調研了解，受4月倒春寒和5月初高溫天氣的影響，今年山東菏澤等地的小麥單產只有800—900斤/畝，較2019年下降200—300斤/畝，但仍屬于正常年景。
“今年河南省的小麥整體豐產，但豫北和豫南等地區(qū)的產量出現(xiàn)了較大分化。其中，豫北地區(qū)的小麥產量達到了豐收年景水平，豫南的南陽、駐馬店、周口等地小麥均出現(xiàn)了減產現(xiàn)象，個別地區(qū)小麥單產只有600—700斤/畝?！焙幽鲜⌒←溨鳟a區(qū)的部分貿易商表示，今年河南省小麥單產與總產量不及去年，主要原因是揚花期出現(xiàn)了兩場倒春寒天氣。
以上調研情況顯示，各地新麥產量差異較大，加之疫情讓農民、小商販等滋生出惜售心理。在今年新麥上市后，雖然以國營糧食企業(yè)為主的多元化收購主體積極入市敞開收購，但新麥收購總量遠不及往年，市場出現(xiàn)了分流現(xiàn)象。
目前，由于沒有權威機構對種糧農戶儲存的新麥數(shù)量進行系統(tǒng)統(tǒng)計，也沒有詳細的相關數(shù)據(jù)公布，所以市場對農民的新麥留存量出現(xiàn)了很多猜測，記者在調研中也得到了差異很大的反饋數(shù)據(jù)。然而，如果結合當前農村青壯年勞動力少、農戶已養(yǎng)成地頭售糧的習慣、農戶幾乎沒有專用的糧食曬場、農戶飲食制作簡單化等來分析，那么雖然部分地區(qū)小麥減產與疫情讓農戶較為重視留存一定數(shù)量口糧的問題，但當前農戶的新麥留存量與往年相比并沒有發(fā)生較大變化，很多產區(qū)農戶的新麥留存量不足兩成。
農戶沒有惜售，也沒有增加新麥留存量，以國營糧食企業(yè)為主的多元化收購主體的新麥收購總量又出現(xiàn)大幅下滑，那么豐收的新麥去了哪里?根據(jù)調研得到的答案是，很多新麥流向了中小貿易商手中。
記者在河南省濮陽市清豐縣六塔鄉(xiāng)吉張吳村一家小麥收購點看到，800—1000噸的小麥被高高地堆了起來。收購點的吳經理表示，即使近期小麥價格出現(xiàn)下滑，她也不急著賣貨，并計劃把這批小麥長期儲存起來，直到市場價格合適時再出售。
據(jù)了解，當前走村串巷收購小麥的小商販，以及擁有一定倉儲設施的中小貿易商，均看好小麥后市，幾乎都囤積了小麥，有相當一部分新麥就掌握在他們手中。分析他們囤積小麥的原因主要有三個：一是玉米漲價與前期部分糧油貿易商想囤積玉米來致富，令小麥市場出現(xiàn)了“羊群效應”;二是金融機構加大了對中小糧油貿易商的資金支持力度，如很多中小貿易商在新麥上市后可以申請到50萬—200萬元的貸款，這令他們有能力增加小麥囤積量;三是中美貿易摩擦加劇、豬肉等食品價格居高不下等，讓他們預計囤積新麥會有一個“好收成”。除了小麥中小貿易商積極囤麥待售外，記者在調研中還注意到一個特殊的現(xiàn)象，那就是各地地方儲備小麥增補數(shù)量較大，產業(yè)外資金介入積極也分流了市場資源，并提振了市場價格。
據(jù)了解，當前無論是小麥主產區(qū)還是主銷區(qū)，地方小麥儲備數(shù)量均呈現(xiàn)增加態(tài)勢，地方儲備招標采購小麥的信息更是層出不窮，重要的是采購價格再三上調，這刺激市場不斷增強看好后市的情緒。此外，產業(yè)外資金今年在新麥市場介入積極，這一方面增加了小麥市場的社會商品存量，另一方面也打破了市場傳的統(tǒng)收購模式與庫存分布格局，如一家大型糧企僅在河南省數(shù)個主產地就收購新麥約15萬噸。
B “四多四少”現(xiàn)象應得到重視
根據(jù)此次調研情況，可以把小麥市場的新變化和新特征總結為“四多四少”現(xiàn)象：“四多”，即集中庫存多、進口多、土地撂荒多、餐飲浪費多;“四少”，即良田面積少、種地農民少、水資源較少、社會余糧少。
目前，國內小麥市場的主要供應源來自.低收購價小麥庫存，而小麥市場的庫存主要集中在以國營企業(yè)為主的市場中。雖然有關機構掌握大量糧源有利于市場調控，但這不僅增加了財政負擔，而且讓庫存分布不平衡，也減弱了下游產業(yè)企業(yè)以及消費者的市場責任與義務，一旦市場出現(xiàn)突發(fā)事件，很容易引發(fā)小麥價格出現(xiàn)較大波動。例如，在疫情暴發(fā)初期，個別地區(qū)就出現(xiàn)了搶購面粉的現(xiàn)象，而如果庫存分布均衡，農民或城鎮(zhèn)居民家里存有一定數(shù)量的小麥原糧或制成品，那么市場情緒可能會是另一種模樣。
此外，說起糧食進口，不僅是指小麥進口這一項，還包括大量的其他農產品進口。從近年來我國糧油進口的數(shù)量和品種來看，谷物進口總量雖然沒有原來那么多，但今年的小麥進口大幅增加，而油脂油料進口盡管受到了種種不利因素的影響，但進口數(shù)量仍然十分龐大。國內急劇增長的需求令進口步伐難以放緩，如大豆年進口量近年來一直保持在9500萬噸左右，今年1—7月的進口量已經在5500萬噸以上。
糧食庫存特別是小麥、稻谷庫存分別高達1億噸、2億噸，再加上源源不斷涌入的進口糧油，很容易讓產業(yè)外人士認為國內糧油供應是十分充足的。于是，近年來，有不少人放松了糧食安全問題，農戶開始嫌種糧不掙錢，而導致土地撂荒增多，終端消費者等更是鋪張浪費，如餐飲領域浪費較為嚴重。不過，令人可喜的是，習近平總書記近日對制止餐飲浪費行為作出了重要指示。他指出，餐飲浪費現(xiàn)象，觸目驚心、令人痛心!“誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。”盡管我國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識，今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是給我們敲響了警鐘。
期貨日報記者在走村串巷的調研中發(fā)現(xiàn)，“四少”現(xiàn)象在廣大農村較為突出。近年來，由于經濟建設對土地的需求旺盛，不少地方原來用于糧食生產的良田被占用，這導致全國用來種植小麥的良田總面積不斷下滑。同時，農村空心化比較嚴重，很少能見到45歲以下的年輕人。河南省西平縣的一位種糧農民告訴記者：“年輕人外出打工，只要肯干，一天掙200元工資是很正常的，就連50歲左右的婦女去當清潔工，一天也可以掙60元。未來誰來種糧的問題值得思考。”
“只要降雨天氣持續(xù)一天甚至半天，國內很多城市就可以‘看?！?，而一旦天氣放晴，很多地方的‘旱災新聞’不斷。這就是我國當前的水資源現(xiàn)狀?！焙颖笔〈竺h的一位農戶表示，國內糧食種植的碎片化、水利等農田基礎設施的粗放管理化，以及人們對自然資源，如大至河道、湖泊，小至農村水坑、溝壕的肆意侵占等，讓大自然失去很多自我調節(jié)能力，令水資源匱乏的農業(yè)領域更難突破瓶頸。
C 下游產業(yè)集約化生產已完成
記者在河北省大名縣調研時了解到，總部設在這里的一家大型制粉集團，當前已開工生產的分公司有16家，日加工小麥量約5.8萬噸。未來數(shù)年內，該集團還有3家分公司將建成，屆時日小麥加工量還將提升更多?，F(xiàn)階段，這家制粉集團的開機率保持在95%左右，企業(yè)經營效益較好。然而，在河南省遂平縣，在短短7公里的一條省級公路沿線上，分布著數(shù)家大中型制粉企業(yè)，已投產與即將投產的小麥日加工能力約1.4萬噸。另外，河北省一家全球.大的掛面生產企業(yè)，一條日加工小麥3000噸的生產線只要數(shù)名工人就可以完成生產任務。
“截至目前，我國小麥下游產業(yè)集約化生產已經完成。在大型制粉企業(yè)名單中，民營、跨國糧商和國營企業(yè)的結構與產能較為均衡，各大制粉集團下屬網點在全國已基本布局完畢。”河南省糧油對外貿易有限公司副總經理張曉娟告訴期貨日報記者，下游產業(yè)集約化生產的完成，意味著國內市場對不同品質甚至某一品種的小麥需求日趨穩(wěn)定，這讓小麥制品的質量和數(shù)量日漸提高與穩(wěn)定。更重要的是，.終為產業(yè)上游實現(xiàn)規(guī)模化、良種化、標準化等生產打下了基礎，有利于改變小麥產業(yè)上游種植領域的分散和小規(guī)模生產模式，并提高了小麥種植的綜合效益與效率。
在調研過程中，記者接觸了不少農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，這些企業(yè)所面臨的經營難題，普遍為地租高、年度間經營風險波動大、所種農作物接近成熟時有被盜情況出現(xiàn)等。這讓小麥產業(yè)的上下游難以實現(xiàn)有效對接，不利于我國小麥產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
“地租1000元/畝，雖然每年可以種兩季，但除去地租、農資等投入外，企業(yè)種植的數(shù)萬畝農作物基本不掙錢?！辈糠稚孓r企業(yè)負責人介紹說，公司所租土地通常是通過土地流轉方式得到的，成本相對較高。更令人焦心的是，每到農作物成熟季節(jié)，由于農田分布在很多村落中間，成熟后的作物被盜較多，所以增加了企業(yè)經營風險。
D 小麥期貨受到產業(yè)企業(yè)青睞
雖然今年新麥上市后價格不斷上行，但與玉米、大豆等農產品價格的上漲幅度相比還是比較小的，這讓小麥價格優(yōu)勢得到顯現(xiàn)。受此優(yōu)勢支持，當前國內小麥的用途得到拓展，如飼用小麥開始大量增加，小麥粉還在餐飲等領域擠占玉米淀粉的市場份額。此外，在大型制粉企業(yè)與掛面生產企業(yè)，期貨日報記者發(fā)現(xiàn)，小麥制品更加系列化、精細化，完全可以滿足市場的各類需求。
鄭商所小麥品種相關負責人表示，近年來，隨著我國農業(yè)種植結構調整和小麥育種水平發(fā)展，優(yōu)質小麥種植面積持續(xù)擴大，質量逐步提升，強麥期貨原交割標準中的基準品標的物由優(yōu)質強筋小麥向優(yōu)質中強筋小麥偏移，原規(guī)則已不能滿足產業(yè)企業(yè)套期保值的需要。針對以上情況，鄭商所從交割標準、交割流程等方面對強麥期貨規(guī)則進行了修訂。同時，當前我國小麥市場相比往年發(fā)生了較大變化，不但表現(xiàn)在種植、供應、需求、質量等方面，而且表現(xiàn)在產業(yè)集中度、產業(yè)鏈延伸、產融結合等方面，特別是優(yōu)質小麥，面積擴、產量增、需求強、融資多，是強麥期貨市場活躍的扎實基礎。
“小麥市場近年來出現(xiàn)的現(xiàn)象值得關注。面粉廠的產業(yè)集中度越來越高，部分企業(yè)、小麥貿易商等由于經營量增加，對資金的需求更加強烈，他們往往通過場外非標抵押等方式來融資，偶爾會出現(xiàn)合同糾紛。另外，企業(yè)在經營中面臨的其他風險也較大，迫切需要市場提供切實有用的金融工具與渠道來解決這些問題?！睋?jù)河南省金五谷公司總經理李小留介紹，在以往小麥期貨活躍期，很多產業(yè)企業(yè)對小麥期貨工具的運用十分熟練，但后來受多種因素的影響，小麥期貨活躍度降低，產業(yè)企業(yè)失去了一個“好幫手”。如今，新的小麥期貨合約上市了，市場對此非常關注，未來的發(fā)展前景較為樂觀。
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